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公告本公司董事會決議辦理私募普通股

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• 發布日期時間：113/3/8 18:03:32
• 發言人：陳建州
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：(02)27522244
• 符合條款：第11款
• 事實發生日：113/3/8

1.董事會決議日期:113/03/08 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 依證券交易法第43之6條規定之對象募集，與公司間關係為內部人或關係人。 擬參與私募之內部人或關係人名單 應募自然人 1.陳修忠，持股比4.37%，本公司董事長 2.陳建州，持股比3.61%，本公司總經理 3.嚴麗蓉，持股比2.07%，本公司董事長配偶 4.陳建閔，持股比1.74%，本公司董事長一等親 應募法人 1.永煌投資股份有限公司，本公司大股東 其前十名股東名稱及其持股比例 (1)陳建閔23.41%、(2)陳修忠22.13%、(3)嚴麗蓉17.90%、(4)陳修雄13.52%、 (5)陳秀宜10.49%、(6)陳建州9.18%、(7)陳虹如0.50%、(8)陳虹雯0.50%、 (9)王致鴻0.50%、(10)吳鑫昌0.50%。 2.大鐘印染股份有限公司，關聯企業 其前十名股東名稱及其持股比例 (1)漢寶農畜(股)23.13%、(2)大東紡織(股)19.18%、(3)陳修雄14.79%、 (4)慶宜(股)7.12%、(5)陳彥名6.27%、(6)建宜投資3.62%、(7)嚴麗蓉2.55%、 (8)陳虹如2.52%、(9)陳虹雯2.44%、(10)慶宜投資2.40%。 3.漢寶農畜產企業股份有限公司，其他關係人 其前十名股東名稱及其持股比例 (1)大鐘印染(股)41.99%、(2)陳修雄3.66%、(3)陳彥名12.00%、(4)慶宜(股)4.11%、 (5)漢寶能源科技(股)4.33%、(6)嚴麗蓉3.35%、(7)永煌投資(股)3.35%、 (8)吳承澔2.41%、(9)王湘緣2.67%、(10)王語絃2.51%。 4.慶宜投資開發股份有限公司，本公司主要股東 其前十名股東名稱及其持股比例 (1)張益肇24.15%、(2)張雅惠21.95%、(3)張秀如21.95%、(4)張玲綺21.95%、 (5)陳俊平10.00%。 4.私募股數或張數:發行股數不超過3,000萬股 5.得私募額度:自股東常會決議本私募案之日起一年內分次發行，預計不超過3次 依最終私募價格計算之。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 本公司私募價格之訂定，以定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價 簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價， 再與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息， 並加回減資反除權後之股價比較，兩者取高價定為參考價格，私募價格之訂定 不得低於參考價格之八成。實際訂價日與實際私募價格授權董事會視日後 洽特定人及市場狀況決定之。 本公司私募普通股價格之訂定，皆依相關法令辦理，惟依價格訂定之依據核算， 尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能。倘有該等情事發生時， 則對於股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損， 此一累積虧損數將視公司未來營運狀況彌補之，不排除因累積虧損增加而須辦理減資。 7.本次私募資金用途: 充實營運資金、償還銀行借款、改善財務結構及其它因應本公司未來發展之資金需求 8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及 股權穩定等因素。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:尚未發行　 11.參考價格:尚未發行　 12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行　 13.本次私募新股之權利義務: 原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第四十三條之八規定， 本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓， 並於私募普通股交付日滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定得向 主管機關申請補辦公開發行及有價證券上市交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: 本次私募方式發行普通股，除私募定價成數外，包含實際發行價格、股數、 發行條件及辦法、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益及 其他未盡事宜，嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境需法令之 改變須變更或修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

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