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聚和
本公司董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債
- 發布日期時間:113/1/24 17:01:38
- 發言人:鄭仲生
- 發言人職稱:執行副總
- 發言人電話:07-7887600
- 符合條款:第11款
- 事實發生日:113/1/24
1.董事會決議日期:113/01/24 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:聚和國際股份有限公司國內第六次 無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額為新台幣伍億元 5.每張面額:新台幣壹拾萬元 6.發行價格:不低於票面金額為限,實際募集金額依競價拍賣結果而定 7.發行期間:三年 8.發行利率:票面利率為0% 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保 10.募得價款之用途及運用計畫:資本支出、償還借款及充實營運資金 11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:未定 13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:授權董事長訂定 16.簽證機構:採無實體發行,故不適用 17.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉 相關主管機關核准後另行公告 18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告 19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告 21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形: 依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告 22.其他應敘明事項: (1)因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次 發行國內第六次無擔保轉換公司債籌資計畫重要內容,包含但不限於發行金額、發行 條件、發行利率、發行期間、轉換辦法與發行價格之訂定,以及計畫所需資金總額、 資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如經主管 機關指示,相關法令規則修正,或因應客觀環境需修訂或修正時,擬授權董事長或其 指定人員全權處理之。 (2)為配合本次國內第六次無擔保轉換公司債發行作業,擬授權董事長代表本公司簽署 一切有關發行前揭國內第六次無擔保轉換公司債所需之契約及文件,並代表本公司 辦理一切相關發行事宜。 (3)本次發行如有未盡事宜,擬授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由公開資訊觀測站對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.