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本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

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• 發布日期時間：113/3/5 20:03:25
• 發言人：魏瀅洳
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：03-6009666
• 符合條款：第11款
• 事實發生日：113/3/5

1.董事會決議日期:113/03/05 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:正基科技股份有限公司國內第一次 無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額新臺幣6億元整為上限。 5.每張面額:新臺幣10萬元整。 6.發行價格:依票面金額100.5%~101%發行。 7.發行期間:3年。 8.發行利率:票面利率0%。 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款。 11.承銷方式:以詢價圈購方式對外銷售。 12.公司債受託人:未定。 13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。 14.發行保證人:不適用。 15.代理還本付息機構:未定。 16.簽證機構:不適用。 17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理， 並報准證券主管機關後另行公告。 18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理， 並報准證券主管機關後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理， 並報准證券主管機關後另行公告。 22.其他應敘明事項: 為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第一次無擔保轉換 公司債重要內容，包括承銷方式、發行時程、發行金額暨發行及轉換辦法之訂定， 以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生 效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求， 或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬請授權董事長得全權辦理修正或調整。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.